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Marko (M. Kovacevic) ist ein 13-jähriger Junge, der im kriegsgebeutelten Mazedonien aufwächst und in der Schule ständig das Ziel von Schlägern ist, die ihn wegen seiner kleinen Statur und seiner Vorliebe für Gedichte angreifen. Zu Hause ist das Leben für Marko nicht viel besser, denn sein Vater (V. Jovanovski) ist ein gewalttätiger Trinker, seine Mutter (E. Mosevska) ist mürrisch und verschlossen und seine ältere Schwester ist verbittert und überemotional. Von einem seiner Lehrer (M. Nadarevic) dazu ermutigt, seine kreative Seite zu erkunden, verbringt Marko einen Großteil seiner Freizeit in einem verlassenen Zug auf einem Bahngelände, wo er tagträumt und an seinen Texten arbeitet. Eines Tages lernt Marko in seinem Versteck den Soldaten Paris (N. Djuricko) kennen, der sein Freund, Vertrauter und Beschützer wird. Aber ist Markos neuer Freund real oder nur ein Produkt seiner überaktiven Fantasie?