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Der junge jüdische Kantor Yussel Rabinovitch scheint, glücklich verheiratet mit seiner Frau Rivka, sein Leben der Religion und Kirchenmusik gewidmet zu haben, geleitet von seinem angesehenen Vater, dem Rabbi der Gemeinde. Doch heimlich schreibt Yussel und dem Decknamen Jess Robin Songs für eine farbige Jazz-Gesangsgruppe und beweist in einem Notfall auch sein eigenes Gesangstalent. Als Bubba, einer der Gruppe, einen Song von Jess dem Rockmusiker Keith Lennox vorspielt, ist dieser begeistert und holt Jess zu sich nach L.A., wo dieser mit der Musikwelt erst richtig in Kontakt kommt - und schon bald in der attraktiven Molly eine Agentin findet. Doch sein Vater und seine Frau versuchen ihn zurückzuholen, was jedoch scheitert - Jess will sich scheiden lassen und Molly heiraten. Daraufhin verstößt ihn sein Vater und Jess sucht daraufhin an der Schwelle zum Erfolg die Flucht in der Einsamkeit.