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Nur begleitet von seinem Sohn Nicholas nimmt der britische Diplomat Harrington Brande, nachdem seine Frau ihn verlassen hat, eine neue Herausforderung in Spanien wahr, in der Hoffnung beruflich aufzusteigen. Doch der Posten dort, die vermeintliche neue Lebens-Chance in einem neuen Land, stellt sich alsbald als große Enttäuschung für ihn dar. Seine Karriere stagniert. Sein Sohn Nicholas jedoch sieht das alles als eine Art Abenteuer und freundet sich schnell mit dem neuen Gärtner Jose an. Als Nicholas mehr und mehr Zeit mit Jose verbringt, trifft den Vater der subjektiv gefühlte Verlust der Zuneigung seines Sohnes hart. Er verbietet Nicholas den Umgang mit dem Gärtner. Als die Spannungen zunehmen und ein weiterer Diener Jose des Diebstahls bezichtigt, offenbaren alle Beteiligten ihre wahren Charaktere.