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Um einen verstörten elfjährigen Jungen zu behandeln, reist die bahnbrechende Psychiaterin Grace Burnham in den 1890er Jahren von New York zur abgelegenen Marquez-Ranch ins kolumbianische Hochland. Schnell erkennt Grace, dass dies kein gewöhnlicher Fall ist: Immer wieder gab es unerklärliche Vorfälle um den introvertierten Martin. Der örtliche Priester und die streng gläubige Dorfgemeinde sind überzeugt, dass der Junge vom Teufel besessen ist. Als es in Martins Umfeld zu unerwarteten Todesfällen kommt, bahnt sich eine Katastrophe an, die das Leben von Grace auf den Kopf stellen wird ...