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Otilia es bendecida con un cuerpo que es el epítome de la perfección femenina y maldito por un lunar feo en medio de su hermoso rostro. La yuxtaposición entre la belleza fabulosa y la desfiguración resulta inquietante para los aldeanos y ella crece sin amigos, salvo la familia, Melquíades. Aunque la mayoría pensó que terminaría siendo una prostituta, se casó con Isidro, el jefe de la policía local. Cruel y mezquino, este ogro de hombre la embrutece y eventualmente la infecta con enfermedades venéreas, volviéndola estéril. Con la ayuda de Melquíades, Otilia toma una serie de amantes para fastidiar a su esposo. Un día, el herido Rubén, un buscado forajido, se tambalea en su puerta e inmediatamente ella se enamora. Para gran disgusto de Melquíades, ella le alberga y atiende al delincuente ya que su esposo lo está buscando.