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Los jóvenes Ali Khan y Nino Kipiani viven en Bakú, una capital cosmopolita y rica en petróleo de Azerbaiyán a comienzos del siglo XX. Ali es un musulmán con pasión por sus antepasados guerreros, mientras que Nino es una chica cristiana de Georgia, con sofisticadas costumbres europeas. Ali está convencido de que se va a casar con Nina, a pesar de sus diferencias culturales y de saber que tienen que superar algunos obstáculos como el consentimiento de sus padres. El inesperado estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 lleva a la ciudad de Bakú a convertirse en el foco de los esfuerzos de Rusia por conquistarla, dada su riqueza en petróleo. A medida que avanza la contienda, Ali y Nino unirán fuerzas a la vez que Azerbaiyán lucha por su independencia.