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C'est un petit objet au pouvoir magique... Derrière un nez rouge tout devient possible : rire, s'émouvoir, y compris répondre à la question : "Pourquoi sommes-nous vivants ?" Voici l'histoire de ceux qui sont derrière ce nez rouge. L'histoire de deux troupes de l'ONG "Clowns sans Frontières". Deux pays différents, deux cultures, deux spectacles à monter en un temps record. Un seul et même but : apporter de la joie, une heure durant, à des orphelins, des enfants des rues, des prisons… Et redonner le goût de l'enfance, retrouver l'essence de l'humanité, le sens des rapports humains.