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Ce film traite du mouvement de musique country "hors la loi" des années 70, lorsque les artistes rejetèrent le papier glacé, les cordes emplissaient le son de Nashville et faisaient une musique poignante et rocailleuse. Guy Clark, David Allen Coe, Charlie Daniels et d'autres sont à l'honneur. Townes Van Zandt vole vraiment la vedette, cependant. Dans sa roulotte, il est montré buvant du whisky et tirant des pistolets à plombs. Il s'assoit dans la cuisine et joue des chansons pour sa petite amie et son vieux voisin noir, Uncle Seymour Washington (dont les interactions avec Townes sont extraordinaires), et joue une partie de la musique la plus étonnante que vous ayez jamais entendue. Il y a aussi quelques superbes scènes d'un petit ensemble local jouant dans un bar. C'est un film à voir absolument pour les fans de Real Country Music ™.