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Heaven Valley è una città dominata da Denny Richards, il quale esercita il suo potere controllando il corpo di polizia. Ma negli ultimi tempi il dipartimento è sconvolto da una serie di omicidi: cadaveri di poliziotti vengono rinvenuti per le strade, letteralmente fatti a pezzi. Il responsabile di tutto ciò è Adam, che è in cerca di vendetta dopo aver trovato la moglie morta, arsa viva da Denny a causa di un debito non saldato in tempo. L'uomo, corroso dal dolore e dalla rabbia, viene controllato da un demone malvagio, il quale gli promette di portarlo dinanzi a Denny se in cambio divulgherà il suo messaggio di odio e distruzione; per raggiungere il suo fine, il demone ha donato ad Adam una forza sovraumana e poteri soprannaturali, abilità usate per annientare tutti i nemici che si interpongono fra lui e il malavitoso...