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Pouco antes da meia-noite, um homem é morto na cama de Nora Timmer, a assistente do Procurador-geral. Sem sombra de dúvidas que foi uma violação impedida, em autodefesa, por uma bala. Quando um estranho, Luther Pinks, aparece no departamento policial com uma outra versão de como o homem foi morto, o jogo começa. Ford Cole, o Procurador-geral tem até ao amanhecer para resolver o mistério do assassinato ou ser implicado na sua teia. A sua investigação rapidamente aponta para o homicídio não ser senão um prelúdio para um crime maior que acontecerá às 5h da manhã. Mas a natureza do que está para acontecer não é clara. Ford tem as restantes horas da noite para resolver este mistério, impedir um crime, e, não menos importante, desmascarar uma mulher muito complexa, a sua amante.