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Inglaterra 1554. Sob o reinado da rainha católica Maria I da Inglaterra, o país ficou arruinado e devassado pelas lutas religiosas, na sua tentativa de impor o catolicismo. Bem contra a vontade de Maria I, sucede-lhe por morte a sua meia-irmã Isabel I de Inglaterra, Isabel Tudor, que aquela tentara condenar por traição, filha de Henrique VIII e de Ana Bolena. Isabel I restabelece o protestantismo e o Papa excomunga-a o que abre as portas à inimizade com a França e Espanha. Aconselhada a um casamento de conveniência para obter uma aliança que lhe permita manter a coroa, Isabel I sabe que tem que agir com firmeza, se não quiser sucumbir à Europa e à nobreza católica de Inglaterra.