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Frances é uma jovem doce e ingénua que tenta sobreviver ao quotidiano acelerado de Nova Iorque. Um dia, quando encontra uma mala de senhora no metro, não pensa duas vezes antes de devolvê-la a quem a perdeu. A dona do objeto é Greta, uma professora de piano que delira com música clássica e sofre com a solidão. Frances, que perdeu recentemente a mãe, depressa se afeiçoa por esta senhora francesa meio excêntrica. Mas terríveis acontecimentos não tardarão a surgir na vida da jovem mulher. Será que Greta é mesmo quem parece ser?