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Kumiko está agora no segundo ano e é um dos jogadores mais experientes da seção de euphonium. Com novos alunos ingressando na banda de concerto, Kumiko terá que aprender coisas novas para lidar com alunos difíceis e estranhos. Ela e o trompetista do terceiro ano Tomoe Kabe foram escolhidos para liderar os novos membros do underclassmen. Entre os novos membros da seção de baixo de Kumiko estão o eufonista Kanade Hisaishi, cujas aparições enganam; a tocadora de tuba Mirei Suzuki, que não consegue se adaptar ao novo ambiente; o jogador de tuba Satsuki Suzuki, que quer se dar bem com Mirei; e o contrabaixista Motomu Tsukinaga, que não consegue falar sobre si mesmo. Entre o Sunrise Festival, as audições para colocação de cadeiras e a competição, vários problemas começam a surgir rapidamente.